성균관대 기업과증권시장의이해 모의주식 모의투자 투자보고서 샘플

소개

성균관대 균형교양 아이캠퍼스 강의인 기업과 증권시장의 이해 과목에서 모의주식투자 후 투자보고서를 작성해야 하는데 가이드라인이 없어 막막할 학생들에게 도움이 될 샘플 자료입니다. 모의투자성과는 하위권이었지만 성적은 에이플러스 받았습니다. 10시간 이상 작성한 체계적인 투자보고서이므로 직접 모의투자를 해보기 전에 참고해보시고 투자를 해보면 더 높은 투자성과를 달성할 수 있을 것입니다.

목차

1. 나의 투자성향
2. 투자성과
3. 경제분석
4. 산업분석
5. 개별기업분석
6. 수익률이 저조한 이유 분석
7. 향후의 주식투자
8. 레퍼런스 (7개의 레퍼런스)

본문내용

1. 나의 투자성향
고용노동부 퇴직연금 홈페이지에서 투자성향 테스트를 해본 결과 나의 투자성향은 안전추구형으로, 투자원금의 손실위험을 최소화하고 이자소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 하는 성향이라고 나왔다. 적당한 증권은 장기 채권형 펀드가 나왔지만, 주식투자에 있어서는 변동성이 작은 주식 위주로 투자하면 성향에 맞는 투자라고 생각된다.

2. 투자성과 (6/7체결기준)
3/23~6/7 투자기간 동안 수익률은 -1.24%가 나왔으며, 같은기간 KOSPI수익률은 -1.10%였다. 포트폴리오를 대다수 거래소 종목, 일부 코스닥 종목으로 구성하였으므로 벤치마크는 코스피수익률로 보아도 적절할 것 같다. 벤치마크에 비하면 저조한 성과를 나타내었는데, 이제부터 원인분석을 통하여 분석해보도록 한다.

3. 경제분석
먼저 세계경제 회복세가 확대되면서 수출중심의 성장세가 지속될 것이라는 내용은 수출을 위주로 하는 산업에 유리할 것이라고 생각할 수 있다. 그러나 전체적인 성장세는 2017년보다 낮은 2%대일 것이라는 예상은 주가에도 부정적 영향을 미칠 것으로 예상한다. 또 글로벌 통화정책이 정상화되면서 시중금리가 상승할 것이라는 정보는 금리와 주가의 관계는 역의 관계이므로 주식의 가치는 하락할 것이라고 예상할 수 있다. 또한 반도체 업종은 역대 최고 수출을 달성하는 등 호조세이며, 조선이나 자동차 부문은 부진할 것이라는 예상은 반도체주에 투자하는 것이 수익률을 높일 수 있을 것이라 기대할 수 있으며, 조선이나 자동차주에 투자하는 것은 위험한 선택이라고 볼 수 있다. 각종 규제로 인하여 서비스업이나 신산업 등 미래 성장동력은 지체되고 있다는 부분에서는 신산업에 투자했을 때 시간 대비 수익률은 저조할 것이라고 예상할 수 있다. 환율은 하락세(원화 강세)가 될 것이라는 정보는 향후 국제수지를 악화시켜 주가에 하락요인이 될 것이라고 판단하였다. 통화량은 증가하였다고 한다.

참고자료

· 박영규, 권용재, 최영목, (2015), 증권투자의 이해, 문영사
· 고용노동부 퇴직연금 홈페이지: https://www.moel.go.kr/pension/simulation/tendency-1.do
· 관계부처 합동, (2017/12/27) 2018년 경제정책방향
· 한국일보, 허경주 기자 (2017/12/31)
· [2018 재테크 전망] 원ㆍ달러 환율 하반기로 갈수록 더 낮아진다
· http://hankookilbo.com/v/4e01eb5ac38c45729fdaf2ba225b52e9
· 연합뉴스, 2018/3/14
· 나라살림 흑자 덕에…1월 시중통화량 증가율 7개월 만에 최고
· http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/03/14/0200000000AKR20180314070000002.HTML
· 中 정책에 울고 웃는 韓 태양광·배터리업계 http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/06/07/2018060702884.html
· "中, 한국 반도체 견제 상당 기간 계속될 것"
· 최현묵 기자http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/06/09/2018060900166.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz#csidx9d9763e656994a697e9d0dbfd6ab560 . http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/06/09/2018060900166.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz
· 네이버 기관단체사전 : 기업 삼성SDI https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=649963&cid=43167&categoryId=43167