어머니의 재무설계

목차

1.개략적 가족인적사항
1)가계의 가족사항, 연령, 직업
2)재무목표
3)달성기간
3)재무설계 상담내용
4)재무 상태표
4) 현금흐름표(월별)

2. 내담자의 재무관리 만족도 및 의견에 대해서

3. 상담자의 내담자의 재무관리 상태 평가

4. 내담자에게 있어서 과연 ‘돈’은 어떤 의미인가?

5. 4.과 같이 생각한 그 이유는 무엇인가, 즉 과거 부모님과의 관계 또는 자신만의 과거 삶 속에서 돈과 관련하여 어떤 특징들이 발견되었는가?

6.상담자의 관점에서 내담자의 문제점을 어떻게 개선을 했으면 하는가

본문내용

1.개략적 가족인적사항
1)가계의 가족사항, 연령, 직업
관계:어머니
나이: 1952년생 만65세 <생애주기-노후생활기>
주요이슈: 제2인생기, 노후생활시작

2)재무목표
주요재무목표:은퇴 및 노후생활
상속설계 실행
사회봉사
노후생활 즐기기

3)달성기간
내 집 마련 청약저축
재무목표별 달성예상기간：5년

3).재무설계 상담내용: 노후자금 점검, 안정적 자산관리, 의료.건강보험 재점 검, 봉사. 취미활동, 상담(신탁상품권고)

< 중 략 >

2. 내담자의 재무관리 만족도 및 의견에 대해서
안정된 소비 및 투자 성향을 지닌 가족이라서 그런지 아이까지 가족 구성원 모두 보험에 가입한 것을 결혼 후 소비 중 가장 잘한 소비라고 여겼다.

참고자료

· 없음