모의투자보고서, 증권분석(Securities analysis)을 중심으로

최초 등록일
2016.12.19
최종 저작일
2016.12
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소개글

키움증권 대학생 모의투자 결과를 바탕으로 작성한 보고서.
포스코ICT와 동방선기, 상장지수펀드(ETF)를 중심으로 작성되어 있으며,
이론과 실전을 적절히 조합하여 작성. A+ 보고서. 총 12장으로 구성되어 있습니다.

목차

1. 들어가는 말

2. 기본적 분석(Fundamental analysis) 투자 : 포스코ICT(022100)
2.1 경제 분석
2.2 IT산업분석 및 포스코ICT 현재⦁미래 산업분석
2.3 포스코ICT 기업분석 : 양적분석을 중심으로
2.4 포스코ICT 매매손익

3. 기술적 분석(Technical analysis) 투자 : 동방선기(099410)
3.1 지지와 저항 분석 및 동방선기 매매손익

4. 상장지수펀드(ETF; Exchange Traded Fund) : KODEX 200(069500)
4.1 상장지수펀드(ETF)의 특성
4.2 상장지수펀드(ETF)의 투자위험
4.3 KODEX200 매매손익

5. 맺는말

본문내용

1. 들어가는 말
시대가 변화함에 따라 자산증식을 위한 투자수단도 변화하고 있다.
장기적인 저금리 기조로 예⦁적금 금리는 기껏해야 물가상승률을 약간 상회하는 정도이며, 따라서 더 이상 자산증식의 투자수단으로 이용될 수 없을 지경에 이르렀다.
과거와 같이 평균 15%대의 고금리는 더 이상 대한민국에서 찾아볼 수 없을 것이며, 그러므로 현 시대를 살아가는 우리는 어느 정도의 위험을 부담하더라도 더 높은 수익률을 얻을 수 있는 투자자산을 찾아야 할 필요성이 있고, 본 보고서에서는 그 투자대상으로서 주식과 파생상품을 포함한 금융자산을 제시하고자 한다.
금융자산 투자를 위해서는 해당 금융상품에 대한 지식과 분석이 요구된다. 본 보고서의 상당 부분은 해당 주식에 대한 증권분석으로 이루어져 있다.
증권분석이란 여러 가지 자료와 정보를 토대로 어떤 증권에 대한 투자판단을 하는 것을 말하는데, 증권의 내재가치를 중시하는 기본적 분석과 증권의 매수⦁매도 시기를 중시하는 기술적 분석이 있다.
기본적 분석은 경영에 의해 산출된 기업의 재무자료를 주로 분석하며 기술적 분석은 기업 주식의 가격 움직임 경향을 분석하는 것과 관계가 있다.
본보고서는 지난 2016년 9월 1일부터 11월 31일까지 진행된 HUFS모의투자 대회의 투자실적을 기초로 하여 총 3개의 장으로 구성되어 있다. 본문의 첫 번째 장에서는 포스코ICT(022100)를 토대로 기본적 분석을 실행했다.
금융감독원의 사업보고서를 기초로 하여 포스코 ICT의 산업과 현재⦁미래 사업을 분석한다.
이에 더하여 2016년 반기보고서를 기초로 포스코ICT의 주가수익비율(PER), 주가장부가치비율(PBR), 자기자본이익률(ROE)를 분석하였으며, 매매 후 손익을 평가했다.
본문의 두 번째 장에서는 동방선기(099410)을 토대로 기술적 분석을 실행했다.
이동평균선, 매물대, 60일선의 법칙을 토대로 투자를 진행하여 서술하고자 한다.
마지막 장에서는 상장지수펀드(ETF) 종목인 KODEX(069500)을 토대로 상장지수펀드의 장단점 및 매수이유, 손익결과에 대해 분석하고자 한다.

참고 자료

우재룡(외). 2015. 『AFPK 투자설계』. 서울: 한국FPSB
우재룡(외). 2015. 『CFP 투자설계』. 서울: 한국FPSB
국찬표(외). 2011. “기업의 사회적 책임, 지배구조 및 기업가치”. 한국증권학회지, 40(5), pp.713-748.
박광수, 2011. “FP 의 ETF (상장지수펀드) 활용방안에 관한 연구”. Financial Planning Review, 4(1), pp.137-157.
변영태, 2014. “KODEX200 ETF 를 이용한 헤지성과”. 한국콘텐츠학회논문지, 14(11), pp.905-914.
이근영, 2011. “상장지수집합투자기구 (ETF) 의 법적 규제 및 개선방안”. 증권법연구, 12(1), pp.145-183.
정석우, 2003. “재무분석가의 분석기업 결정과 예측특성에 영향을 미치는 요인“. 회계학연구, 28, pp.61-84.
조광조, 2012. “KODEX 레버리지 ETF 의 차익거래 전략”. 한국산업경제학회 2012 년도 추계국제학술발표대회 논문집, 2012, pp.317-328.

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