모의투자 성과보고서

목차

1. 실현된 최종 손익 및 지금까지 구성한 포트폴리오에 대한 요약과 분석

(1) 실현 손익 요약 정리

(2) 포트폴리오에 편입했던 종목에 대한 분석
- 종목명 / 실현수익 / 특이사항
- 투자대상 기업의 선택 이유 및 전략, 성패에 대한 분석
( <세계경제> , <국내경제>, <산업별 분석>, <기업분석>을 근거로 분석 )
- 각종 수치에 대한 추정 및 분석 (수익률, 표준편차 등)

2) 샤프지수, 트레이너지수, 젠센 지수 산출 및 분석

3) 모의투자를 통해 얻은 교훈 및 차후 포트폴리오를 구성한다면 어떤 점에 착안을 두어 어떻게 구성하겠는가?

본문내용

1. 실현된 최종 손익 및 지금까지 구성한 포트폴리오에 대한 요약과 분석
(1) 실현 손익 요약 정리
(2) 포트폴리오에 편입했던 종목에 대한 분석
- 종목명 / 실현수익 / 특이사항
- 투자대상 기업의선택이유 및 전략, 성패에 대한 분석
포트폴리오 구성의 대전제
본 투자론 모의투자의 포트폴리오 구성에서 가장 중요한 기준은 합리적인 기준과 투자 판단을 통한 벤치마크(BM)대비 수익의 추구라고 설정하였다. 따라서 포트폴리오를 구성함에 있어서 BM을 설정하였는데 거래종목을 KOSPI200으로 한정하였기 때문에 우리의 BM도 KOSPI200으로 설정하였다. 따라서 KOSPI200 지수대비 Outperform하는 수익률을 목표로 운용을 하는 것을 목표로 한다.

<중 략>

4월 10일 하나금융지주 120주를 44,000원에 매수하였습니다. 위에서 빨간색 화살표가 있는 부분이 4월 10일의 상황인데, 현재 4월 3일 최고가 기록 후 하락세에 있는 상태이며, 앞에서 설명했던 매수 포인트들을 고려해 보았을 때 앞으로 상승할 가능성이 충분하다고 생각하여 매수하였다.
모의투자의 중반 이후, 포트폴리오 수익률이 KOSPI200 BM대비 상회하면서 포트폴리오 재구성을 통하여 수익률의 상승을 꾀하였다.
따라서 대부분의 종목을 정리하고, 새로운 포트폴리오를 구성하면서 가장 중요하게 생각했던 점은 시장의 수급이었다. 과연 현재의 시장이 원하는 종목이 무엇인지를 고민해보고 결정을 내린 것은 삼성전자를 비롯한 주도주와 인터넷 게임업종의 폭발적 성장에 있다고 판단하였다. 따라서 삼성전자를 고려하였으나, 우선적으로 삼성전자의 신제품 갤럭시S3 부품에 가장 많은 수혜를 입을 것이라고 판단한 삼성전기와 일진디스플레이를 편입하였다. 또한 엔씨소프트의 신작 ‘블레이드앤소울’의 출시가 가시화 됨에 따라 엔씨소프트의재편입을 결정하였다.
하지만 엔씨소프트의 편입이 전체 포트폴리오 수익률에 가장 큰 악영향을 미쳤다.
당시 엔씨소프트의 편입 3거래일 뒤 엔씨소프트 실적발표가 있었고, 지난 4/4분기 실적이 어닝쇼크로 판단되면서, 또한 경쟁사인 블리자드의 상승세에 따라서 주가의 하락폭이 상당 수준의 당기순손실을 발생시켰다.
이후 전체 금융시장의 그리스발 글로벌 위기가 재점화 되면서. 포트의 상당부분을 손절매하고, 시장의 움직임과 가장 밀접하게 움직이는 삼성전자를 편입하여 운용을 유지하게 되었다.

참고자료

· 없음