[마케팅관리] 포트폴리오 분석

소개글

포트폴리오에 대해서 조사해오는 간단한 레포트였습니다
포트폴리오가 무엇이고 어떻게 관리하고 분석하는지에 대해 정리한 것입니다.
짧고 간단하니 공부하실때 참고하셔도 좋을꺼 같아요

목차

1. 포트폴리오의 정의

2. 포트폴리오의 관리

3. 포트폴리오의 분석

본문내용

포트폴리오 분석과 관리
1. 포트폴리오의 정의
포트폴리오(portfolio)란?
포트폴리오란 주가의 변동으로 인한 리스크를 분산투자로서 낮추기 위한 전략의 한 부분이라고 할 수 있다. 즉, 투자자들이 투자자금을 여러 종류의 자산에 분산 투자하게 될 때, 투자자가 소유하는 여러 종류의 자산의 집합을 포트폴리오라고 부른다. 이는 자산 선택 이론의 창시자이며 경제학자로 유명한 토빈의 “계란을 한 바구니에 담지 말라”라는 말로 유명하며 투자자들에게 널리 알려져 있는 내용이다. 하지만 대부분의 투자자들이 개념적인 측면에서만 알고 있고 실제로는 제대로 실천되지 못하여 결국에 실행하기 가장 어려운 것이 또한 이 포트폴리오방법이다. 모 아니면 도식의 투자는 자산의 투자를 위험에 빠트리고 손실이 발생할 경우 심리적 압박의 위험도 크다. 이러한 관점에서 포트폴리오는 예측이 불가능한 주식시장에서 리스크 축소와 그로부터 얻어지는 심리 안정의 자기관리라는 점에서 중요한 전략이 될 것이다. 그렇다면 포트폴리오는 어떻게 분석하고 어떻게 관리해야 할까?
2. 포트폴리오의 관리
포트폴리오 관리란?
넓은 의미에서는 포트폴리오의 수익과 위험을 평가 분석하는 포트폴리오 분석, 항상 최적포트폴리오를 유지할 수 있도록 여건변동에 따라 포트폴리오의 구성을 수정해가는 포트폴리오 수정, 포트폴리오의 성과를 평가하는 포트폴리오성과 측정 등의 세 가지 영역을 모두 포함하는 종합관리이다.
하지만 일반적으로 포트폴리오 수정과 포트폴리오성과 측정의 두 가지 영역만을 다루는 것이 보통이다. 포트폴리오 관리는 자본시장의 효율성 가정 여부에 따라 적극적 투자 관리와 소극적 투자 관리로 나뉘어진다.
포트폴리오는 무엇을 관리하는 것일까?
포트폴리오는 넓은 의미로 쓰이기 때문에 관리의 대상도 다양하다. 그 대상에는 학생별 교육부터 시작하여 사업부, 제품, 채권, 금융상품, 자산, 투자, 브랜드, 주식 등등이 있다. 하지만 투자자금을 주식, 부동산, 채권 등으로 나누는 것이 아니라 주식 내에서 여러 가지 주

참고 자료

없음