M&A 절차

소개글

M&A의 일반적인 절차에 대해서 9단계로 각 기간별 주요 활동을 정리하였습니다.

목차

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본문내용

1) 매도, 매수의뢰 1주일 COMPANY A의 소유주인 COMPANY B가 어떠한 이유로 매도를 하려는지 M&A 중개기관에 상담 : 매각 목적, 매각 방법, 예상 매각 금액, COMPANY A 내부 자료, COMPANY A 현재 Status, COMPANY B차원에서의 의사결정 사항 등 전달. 2) Deal을 위한 M&A중개기관과의 용역계약 체결 1주일 - 중개기관에서 대상기업의 매도나 매수가 가능할 것이라 판단되면 의뢰자와 용역계약을 체결 - 계약서 내용: 계약당사자, 용역의 대상 및 범위, 중개기관의 거래추진 독점권, 비밀유지약정, 용역 수수료, 용역기간, 기타 사항 등 3) 사전실사 (Preliminary Due Diligence) 1주일 - 중개기관은 관련업종 및 유관기관과의 접촉을 통해 정보를 수집하고 동 거래의 추진을 위한 COMPANY A의 면밀한 사전실사작업 지원. - 수집된 정보와 자료를 기초로 기업가치평가업무를 수행하여 개략적인 기업가치 산정 - 중개기관은 검토된 사실을 근거로 매도시나리오, 매수시나리오를 작성하여 최적거래구조를 확정 - Deal을 진행하면서 발생할 수 있는 우발적인 문제들(법률, 세무등)에 대한 면밀한 검토 작업병행 (해외투자신고, 외환법규 등을 고려) - 이러한 사전 자료를 전달하기 전에 중개인을 통하여 매수, 매도자는 비밀유지약정을 체결 4) 기본합의서 작성 (복수의 매도자와 협상 진행 가능) 1주일 - 매수자와 매도자의 조건을 각각 비교 분석한 후 COMPANY A 매수의향서(LOI : Letter of Intent) 또는 양해각서 (MOU : Memorandum of Understanding)를 체결 - 의향서나 양해각서는 양자간의 신사협정으로서 서로가 어떤 방식, 조건을 원하는가를 서면으로 교환하는 것이나, 반드시 인수종결로 가야 할 법적 의무는 없음. -

참고 자료

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