. ◇ 재무설계 자격인증제도 ★★ ① 호주, 일본, 한국은 예비자격으로 AFPK를 두고 있으며, 미국, 캐나다 등 일부 국가는 AFPK자격 없이 국제자격인 CFP자격만 있음. ② 한국FP협회는 ... 회원관리기능, 한국FPSB는 자격인증기능을 담당. ③ CFP 자격인증요건은 4E, AFPK자격요건은 경험이 제외된 3E다. ... 있음. ③ 재무설계 6단계 프로세스 중 1~3단계를 운용할 수 있음. 4~6단계 업무는 CFP의 지도감독을 받아 이루어져야 함. - CFP ① CFP 자격시험에 인증하기 위해서는 AFPK
[과목1_재무설계론] [과목1]1장 재무설계의 이해(1~2문제)(1회독) ★1장 문제유형1번 1. 재무설계의 정의 ①재무적 비재무적 모두 관리, 수정보완되는 과정 재무설계는 개인의 삶의 목표를 파악하고 달성하기 위하여 재무적 자원의 관리에 초점을 맞춘 일련의 과정 ②재..
서점에 가면 AFPK이론서 6권, 1권당 약 300페이지 이상 되는 분량의 책이 잘 나와 있습니다. 이 기본서를 처음부터 천천히 정독하시면 기본 틀이 잡힐 겁니다. ... AFPK 모듈1 핵심정리 ◎ 재무설계 개론 1장 재무설계의 개념 / 역사 / 재무설계사에 대한 이해 (출제문항수 : 1~2문항) 재무설계의 정의 : 재무설계란 개인의 삶의 목표를 파악하고
1장 부동산설계의 이해 1. 부동산설계와 산업 - 부동산설계 - 재무설계와 비슷한 맥락이나 관리대상이 부동산 - 성숙비용(시장의 성숙. 개발 등), 대기비용(대출 관련 비용 등) - 재무설계사의 역할 - 부동산 경매 처리능력, 개발 및 마케팅능력은 재무설계사의 역량 아..
1장 재무설계의 이해 1. 재무설계의 개념 - 재무설계의 정의 - 개인의 삶의 목표 파악, 달성하기 위한 재무/비재무적 자원을 관리하는 과정 - 장기적으로 수정, 보완 필요 재무관리 - 현재, 미래의 재무상태에 초점 - 다른 재무설계 영역과 통합하여 고려 후 결정 필요..
서점에 가면 AFPK 모듈2 이론서 3권, 1권당 약 300페이지 이상 되는 분량의 책이 잘 나와 있습니다. 이 기본서를 처음부터 천천히 정독하시면 기본 틀이 잡힐 겁니다. ... AFPK 모듈2 핵심정리 ◎위험관리와 보험설계(30문항) 1장 위험과 보험(출제문항수 : 4~5문항) 제 1 절 위험과 위험관리 위험의 정의(중) : 위험은 기대손실의 의미를 갖는다
▶부동산의 개념 - real estate : 물리적 부동산 - real property : 부동산 권리 등 개념 - 경제적 및 기술적(법률적X) 측면의 부동산은 실제 거래나 경제활동에서 활용되지 못하고 추상적(법률적X)이다. - 협의 개념의 부동산 : 토지 + 정착물토..
1장 재무설계사의 고객에 대한 의무 - 고객과 재무설계사 간의 관계는 선량한 관리자로서의 신뢰와 신의성실에 바탕을 둔 충실관계이다. 미국 대법원은 충실의무에 대하여 최대의 충성의무와 주요사항의 완전하고도 공정한 통지를 포함한다고 해석한 바 있다. 1. 충실의무(The ..
1. 투자설계 프로세스 1-1 투자의 정의 - 미래에 더 큰 돈을 바라보며 위험이 있는 곳에 돈을 맡기는 행위를 투자라고 한다. - 투자는 미래에 더 큰 소비를 향유하기 위해 위험이 있는 곳에 돈을 맡기는 활동이라고 정의할 수 있다. ? 투자의 속성 ① 손실을 볼 위험..
