금융자산 관리론

*석*

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최초 등록일: 2007.11.25
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본인 가정의 자산관리 투자 설계 목표

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투자 지침서 작성

1) 투자수익의 목표를 설정하여 보시오.

- 우리가정의 경우는 재산축적기 말 또는 노년기의 목전에온 상태라고 볼 수 있다.
아버지의 퇴직이 약5~6년가량 밖에 남지않았지만, 퇴직 후에는 퇴직금 대신 안정적인
일정액의 연금을 받기 때문에 퇴직하더라도 부부생활에는 큰 변화가 없을 것이기 때문에
약4~5년 내에 있을 자녀의 결혼과 대학등록금 즉 공무원자녀 학자금대출 상환 등에 대비 하여 장기적인 투자보다는 중기적 투자와 유동성이 높은 단기적 투자를 목표로 한다.

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