티맥스 그룹 M&A

목차

1. 스카이레이크 deal
2. 계열사 실적
3. 성장 동력: 슈퍼앱
4. 캑터스프라이빗에쿼티(PE) deal

본문내용

- 티맥스소프트 지분 61.27%를 ‘스카이레이크롱텀스트래티직인베스트먼트2호’에 매도
. 23년 3월
. 대상: 티맥스데이터(24.05%), 박대연 회장(17.97%), 티맥스에이앤씨(12.81%) 등이 갖고 있던 지분
. 매각 대금: 5,600억원
. 전환사채(CB) 1,000억원
. 콜옵션 행사에 필요한 자금 총 7,600억원

- 콜 옵션
. 기간: 계약 체결 2년 후인 24년 3월 ~ 2026년 3월
. 티맥스 그룹이 티맥스 소프트를 되 사올 수 있는 권리

- 풋 옵션
. 스카이레이크PE는 티맥스가 콜옵션을 미행사할 시 행사할 수 있는 풋옵션을 보유
. 보장 내부수익률(IRR)은 16%
※ 드래그 얼롱
. 수익률(16%) 더해서 상환하지 못하면, 티맥스티베로 지분 67%(티맥스데이터의 100% 자회사)를 같이 매도해야 함

참고 자료

없음