가계재무설계

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필요하신분들께 많은 도움 되었으면 합니다.

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본문내용

B2B(Business to Business)로 기업간의 연계를 통해 수익이 많은 부자들(CEO/임원) 뿐만 아니라 일반 전문직 종사자까지 재무설계가 활성화되길 노력하는 방안으로 기업연계를 시작한 재무설계의 필요성 강조

- 이메일을 통한 사전정보 치고 고객의 보수적인 투자관과 고객의 디테일한 정보까지 파악
- 고객의 투자성향의 파악은 재무설계에 있어 가장 중요한 부분

- 부부 중 한명이 참여하는 것보다 부부 모두가 참여하는 것이 바람직
- 바쁜 부인의 스케쥴에 맞춘 상담일정은 굉장히 바람직한 점이며
- 미팅 전 이메일을 통한 구체적인 준비서류와 약도를 통보함으로써 원할한 상담이 가능
- 재무설계사가 재무설계를 위해 가장 먼저 해야 되는 것이 고객과의 면담
- 재무설계를 성공적으로 실행함에 있어 고객면담은 고객과의 관계 정립에
가장 중요한 기본 과정
- 맞벌이 부부의 육아문제가 고충이라는 점을 숙지 (가정분위기 파악)
- 고객에게 소요시간을 공지하여, 상담시간만큼은 집중하게 한 점은 바람직

참고 자료

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