CFA 레벨1 Book 5 최종핵심 서브노트 (Portfolio Management & Ethics)

소개글

현재 FRM(GARP) holder로서 지금까지의 서브노트 학습경험을 바탕으로 만들었습니다.
판매자스토어를 통해 cfa&frm 서브노트 둘러보실 수 있습니다.

2023년 개정판 CFA 시험을 준비하면서 만든 서브노트입니다
슈웨져 + E사 인강 참고하여 제작하였습니다.

CFA 시험은 공부량이 방대한 관계로 서브노트 활용이 필수적입니다.

최종적으로 위 요약본만 이해하는데 문제없으시다면 충분히 합격권이시며, 학습성취도에 따라 정리내용 가감하며 준비하시길 강추드립니다.

테스트뱅크 문제풀이보다 슈웨져(서브노트) N회독이 훨씬 의미있다고 생각합니다 - 테스트뱅크 <<<< N회독+Mock eaxm(cfa 공식홈페이지)
따라서 메인교재인 슈웨이저 1회독 이상 하신 후, 위 노트로 추가 정리하시길 추천드리길 추천드립니다. 이 경우 학습효과를 가장 극대화 할 수 있습니다.

분량이 많은 관계로 파트별로 분리하여 서브노트를 제작하였습니다. 판매자의 다른 자료보기를 통하여 필요한 파트 다운받으시길 바랍니다

이 파일은 CFA Lv1 Quant & Economics (Book1) 부분 핵심정리내용입니다.

2016 MS word로 작성되어 사용버전에 따라 폰트, 양식 등이 일부 망가져 보일 수 있습니다.

기본적인 작성은 Microsoft one note로 작성하였습니다. one note파일 필요하신 분운 구매문의 남겨주시면 구매하신분에 한해 메일로 보내드리겠습니다.

목차

1. Portfolio management: an overview
2. Portfolio risk and return
3. Portfolio risk and return: part2
4. portfolio planning and construction
5. the behavioral basis of individuals
6. Risk management
7. Technical analysis
8. Fintech in Investment management
9. Ethics and Trust
10. Code of Ethics and standards of professional conduct
11. GIPS

본문내용

1.Portfolio management process
1.Step in port. Management process
a.Step 1 : planning step
i.analysis of the investor’s risk tolerance, return objectives, time horizon, tax exposure, liquidity needs, income needs, and any unique circumstances or investor preferences.
ii.This analysis result in investment policy statement (IPS) that details the investor’s investment objectives and constraints.
.Execution step
i.analysis of the risk and return characteristics of various asset classes
ii.Top-down / bottom-up strategy
.Feedback step
i.Over time, investor circumstances will change, risk and return characteristics of asset classes will change, and portfolio weight does well.
ii.manager must monitor these changes and rebalance the portfolio periodically in response
iii.Measure and evaluate the performance

2.Benefit pension plans
a.Defined contribution pension plan(DC)
b.Defined benefit pension plan(DB)
i.Last year's salary x years of service x annual payment (%)

참고 자료

없음