에스피지 기업 분석 자료

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<기업개요>
시가총액 : 3,582억 원
PER : 14.2배
- 정밀 제어용 모터, 감속기 부품 업체
- 세계 25개국 수출 / 세계 10대 감속기 업체

<매출비중>
- 가전부품용 일반 모터 : 67% → 마진률 : 약 5%
- 산업자동화용 기어드 모터 : 33% → 마진률 : 약 10% (고마진)

<주요 고객>
- 삼성전자 / LG전자 / Haier / Midea / GE 등
- 독일 고속철도 ICE / 국내 삼성, 아산, 성모병원 등의 최고급 의료용 침대에 사용
- 맥도날드 음료자판기 / 코카콜라 스마트 자판기 '프리스타일'에도 적용

<지역별 매출(1Q)> → 해외 매출 비중 : 75%
- 국내 : 282억 원 (+29% QoQ)
→ 가공설비, 조립라인 등 CAPA 증설 효과
- 중국 : 467억 원 (+31% QoQ)
→ OTR(오버더레인지) 모터 수출 증가
- 미국 : 305억 원 (+39% QoQ)
→ 물류 운반 등 산업용 자동화 설비(스마트팩토리) 관련 수요 확대
- 유럽 : 69억 원 (+26% QoQ)

<연구소 인력> : 65명
→ 최근 3배 이상 증가
→ 아시아 지역 감속기 업체 중, 가장 큰 규모

​<생산 품목>
- 냉장고 얼음분쇄기용 모터 : 글로벌 점유율 1위 (80%)
- 에어컨 냉기 송풍용 모터
- 공기청정기용 저소음 저진동 고효율 모터
- 오븐기용 환기모터
→ 기존 매출 규모는 유지하며 가격 인상 추진 중
→ 올해 수익성 개선 가속화 전망

<기어드 모터 역할>
- 정밀 제어용 모터 + 기어 박스 결합
- 무거운 것 운반하거나 들어올릴 수 있는 힘 제공

<동사의 국내 시장점유율>
- 표준 AC 기어드 모터 : 57% → 1위
- 표준 DC 모터 : 33%
→ 당사 출범 이후, 일본 제품에서 국산품 위주로 대체 성공
→ 현재 동사가 국내시장 매출순위 1위 차지

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