외세의 침략으로 몰락한 왕국의 왕자 칼라프는 그의 아버지와 시녀인 ‘류’와 함께 중국의 궁전 앞을 지나던 중 공주이자 절세 미녀 ‘투란도트’의 모습을 보고 반하지만 투란도트 공주는 ... 하지만 이미 투란도트에게 마음을 빼앗긴 왕자는 아버지와 시녀의 만류에도 불구하고 투란도트의 수수께끼에 과감히 도전하고 현명한 칼라프 왕자는 재치 있게 3가지 수수께끼를 모두 통과하게 ... 이 말을 들은 투란도트는 모든 백성에게 아무도 잠들지 말고 왕자의 이름을 꼭 알아내라는 명령을 내린다.
