부동산 펀드의 이해

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2021.04.09
최종 저작일
2021.04
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목차

1. 집합투자
2. 리츠와 부동산펀드
3. 신탁형 부동산펀드와 회사형 부동산펀드의 구분

본문내용

- 금융은 법적 규제가 중요함

- 과거 간접투자업법으로 자산운용업을 규제하다가 2009년 자본시장법 도입으로 간접투자가 집합투자로 개념 전환됨
. 간접투자 아래에 있던 투자자문업, 투자일임업은 집합투자에서 빠짐

(1) 간접투자

- 부동산에 있어 자금조달의 구분
. 용도: project financing(개발), 투자
. 수요자와 공급자의 직접 접촉 여부: 직접, 간접(위탁, 위탁수수료)
. 시장: 1차(발행), 2차(유통)

- 부동산 투자 구분
. 직접투자는 투자자가 부동산을 직접 소유하는 것. 임대수익과 매각 수익을 모두 차지
. 간접투자(펀드, 리츠)는 투자자가 투자금을 운용사(집합투자업자)에 맡기고, 운용사가 부동산을 소유하는 것. (임대, 매각)수익은 투자금액별로 배분

- 정의
. 펀드(집합투자기구): 투자자가 주식이나 채권, 부동산 등과 같은 자산을 투자할 때, 직접 투자하는 것이 아니라 전문가인 자산운용사에게 자금을 맡겨 대신 투자하는 상품
. 부동산 펀드: 투자 자산이 부동산인 펀드를 말함

- 고객수에 따른 분류: 공모와 사모
- 공모
. 공모는 50인 이상의 투자자를 대상으로 공개로 자금을 모집
. 공모펀드는 설정일로부터 90일 이내 한국거래소에 상장 의무
. 위탁판매사(은행, 증권사)가 공개모집
. 자산운용사, 판매회사 홈페이지에 정기, 수시 공시
. 매기 결산마다 회계 감사 후 배당

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