투자론 - Simulation Investment Performance Report

목차

1. 포트폴리오 구성
2. 투자 종목 선택
3. 매매일지
4. 기대수익률과 실제수익률과의 비교
5. 결론

본문내용

1. 포트폴리오 구성
모의투자 과제를 부여 받은 후, 제일 먼저 고민했던 것이 포트폴리오 구성이었다.
위험 성향에 따라서 위험자산인 주식과 무위험자산인 채권을 적절한 비율로 포트폴리오를 구성하려 했으나 이번 과제는 주식투자만이 가능했기 때문에 채권에 투자할 수 없었고 무위험자산을 구성하기가 어려운 상황이었다.
따라서 채권의 수익률을 따라가는 지수형 주식인 ETF를 매수하기로 결심했고 ‘KOSEF 10년 국고채 레버리지’라는 채권형 ETF를 매수하였다(2주).
그러나 이 또한 주식이기 때문에 완전히 채권을 대체하긴 어려웠다. 장기적으로 볼 때엔 차트가 극도로 완만한 상승 곡선을 그렸고 이는 분명 채권과 같은 다소 위험이 낮은 편에 속했으나, 나에게 주어진 시간은 한 달 가량이었기 때문에 단기 투자에 적합하지 않은 상품이었다.
또한 아직 개별 회사의 주식보다 ETF는 거래량이 훨씬 적기 때문에 다량 매수할 경우, 모의투자 기간 막바지에 이르러서 매도가 용이하지 않을 것으로 판단하였으므로 최초 매수한 주식 이외에 추가적인 채권형 ETF는 매수하지 않기로 했다.

참고 자료

없음