SK와 SK C&C의 M&A.[통합 효과와 성장전략.통합과정]

목차

1. 그룹 및 회사 소개
1) SK그룹 개요
2) SK C&C 개요
3) SK ㈜ 개요

2. 합병 거래 개요
1) 합병 개요 및 주요 사항
2) 합병회사 주주내역
3) 합병후 SK그룹 지배구조

3. 합병 기대 효과
1) 성장 전략 Framework

4. 경쟁사 분석
1) 경쟁사 (삼성 SDS, LG CNS) 재무분석
2) 경쟁사 재무분석
3) 경쟁사 전략
4) IT 기업 순위

5. 문제점
1) IT 서비스 부문 매출 감소
2) 기업 내부의 많은 서비스 인프라 이용 필요
3) 기업의 수익 구조 개선 필요
4) 새로운 시장 개척 필요

6. 전 략
1) 전략 방향
2) 기존 추진 사업 몸집 불리기
3) 새로운 IT 서비스 제안
4) 새로운 IT 서비스 제안

본문내용

지배구조 개선
이중 지배구조 일원화
- 중복상장으로 인한 기업가치 저평가 상황 해소
그룹 책임경영 기반 강화
- 지주회사에 대한 대주주의 직접 지배

기업경쟁력 강화
다양한 신규 유망사업 기회 발굴 용이
C&C의 ICT 기반 사업기회와 SK의 Resource 및 관리역량 결합
C&C의 사업과 SK의 투자지분이 통합되어 성장성과 안정성이 높은 Portfolio 확보

재무안정성 확보
부채비율 개선
- ’14년 C&C 198% + SK 46% → 합병회사 46% (추정)*
* 합병 발표시점 SK주식회사 자산 공정가치 평가 반영 (향후 합병기일 기준 평가액에 따라 변동 가능)
현금흐름(EBITDA) 개선
- ’14년 C&C 0.3조 + SK 0.9조 → 합병회사 1.2조

참고 자료

없음