PB가 가져야 할 중요 요건

최초 등록일
2010.09.23
최종 저작일
2010.09
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PB가 가져야 할 중요 요건에 대해서 요약한 내용

목차

1. PB란?
2. 핵심 PB를 선점하라!
Q) 유능한 PB가 갖춰야 할 경쟁력이라면?
Q) 고객들이 PB에게 원하는 서비스는 무엇인가?

본문내용

1. PB란?
고객의 자산을 총체적으로 관리하는 사람
고객의 예금, 부동산, 세무 등 자산을 총체적을 관리

2. 핵심 PB를 선점하라!
- 최근 금융계의 영업의 무게중심이 자산 관리 위주로 바뀌고 있음
- 금융계의 영업 흐름이 자산관리 위주로 바뀌면서 PB의 중요성이 커지고 있음
- 고객의 요구가 다양한 삶의 고층까지 해결해 주기 원하는 쪽으로 확대
- PB의 역할은 고객의 삶을 총체적으로 디자인하는 방향으로 진화할 전망 (라이프 플랜)
- 자산관리 뿐만 아니라,
- 개인적인 삶의 고충까지 해결해주는 것도 요구된다.
- 즉, 고객의 삶을 총체적으로 디자인하는 "라이프 플랜"의 방향으로 PB업무가 진화할 것으로 전망됨.

예) 거액을 보유한 자산가들은 자신의 자산관리에 대해 때로는 가족보다 더 편하게 고충을 털어놓고 의논할 사람을 찾고 싶어함.

참고 자료

없음

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