[증권/자산관리] 증권회사의 자산관리업무

*국*
최초 등록일
2002.05.10
최종 저작일
2002.05
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목차

Ⅰ. 금융환경변화와 자산관리업
▲ 금융환경변화
▲자산관리업의 도입
▲도입필요성
▲자산관리형 상품도입 단계(증권사 측면에서의 도입단계) - 미국
▲증권종합계좌의 의의
▲증권종합계좌의 구조 및 기능
▲일본의 증권종합구좌
자산관리종합계좌(Wrap Account)
▲정의
▲의의
▲발전경과
▲종류 및 구조
▲컨설턴트 형태
▲뮤추얼 펀드 형태
▲Wrap Account 유형별 비교 및 장·단점 비교
▲업무절차

본문내용

Ⅰ. 금융환경변화와 자산관리업
▲ 금융환경변화
1. 사회경제적인 변화
①개인금융자산의 증가
②노령화 사회의 진전과 연금자산의 확대
③베이비 붐 세대의 등장
④투자요구·성향변화
(저금리에 따른 자금의 이동, 직접투자→간접투자, 주문형 상품에 대한 요구증대)
2. 증권산업 내부적인 변화
①증권사의 경쟁격화
·디스카운트 브로커와 사이버 증권사의 대두
·수수료 인하경쟁→서비스경쟁, 증권사간 경쟁→타 금융업종과의 경쟁
②증권사의 수익원 다변화·안정화 모색
(수익구조의 편중, 수익원다변화 : 복합금융상품의 개발, 수익원 안정화(장기화))
③투자수단·서비스의 다양화
④증권사의 위상(정체성) 변화 필요(브로커→인베스트먼트 뱅커 또는 에셋 매니저)
▲자산관리업의 도입
1. 자산관리업의 범위
- 고객의 투자성향분석, 자산배분전략, 투자종목추천, 자산배분 및 투자조정, 총체적인 자산관리 컨설팅 등 체계적이고 장기적인 일련의 고객자산운용 업무
- 저금리에 따른 투자성향 변화 및 투자상품의 다양화에 힘입어 미국에서는 70년대 중반부터 도입되어 80년대말부터 크게 호응
- 고객지향적 영업, 수수료 인하, 신규 수익원 창출 등과 관련해 선진국의 사례를 통한 대안으로 등장

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