보험산업 전망과 과제 : 2019년 및 중장기

등록일 2019.02.16 파일확장자어도비 PDF (pdf) | 119페이지 | 가격 15,900원
다운로드
장바구니관심자료
상세신규 배너

* 본 문서는 배포용으로 복사 및 편집이 불가합니다.

서지정보

발행기관 : 보험연구원 수록지정보 : 연구보고서 / 2018권 / 27호
저자명 : 보험연구원

없음

한국어 초록

Ⅰ. 2019년 경제전망1. 세계경제■ IMF는 미국과 일본의 경기회복세 지속으로 2019년 세계경제성장률을 2018년과 같은 3.9%로 전망함2. 2019년 경제전망■ 2019년 실질 국내총생산(GDP)은 설비투자와 건설투자의 둔화, 순수출 감소 등으로 2.7% 증가할 전망임○2018년 실질 국내총생산은 설비·건설투자 부진에도 불구하고 민간소비와 수출 증가 등으로 2.8% 증가할 것으로 전망됨○GDP 대비 가계부채비율 상승세 지속, 가계의 부채부담 확대 등은 내수위축으로 이어질 수 있음○중국 경제 둔화, 유가 상승세 확대에 따른 수입물가 상승 등도 위험요인으로 작용할 것으로 보임■ 2019년 소비자물가는 내수부진이 지속될 것으로 보이나 유가 상승, 수입물가 상승, 임금 상승세 확대 등으로 1.7% 상승할 전망임○2018년 소비자물가는 농축수산물 가격 상승에도 불구하고 수요부족으로 둔화세가 지속되어 1.5% 상승할 것으로 예상됨■ 국고채 금리(3년물)는 2018년 2.0% 내외, 2019년 2.2%로 상승할 것으로 전망됨○미국의 기준금리 인상으로 국내 금리도 상승세가 예상되나 경기부진, 물가상승률 둔화 등으로 인하여 상승세는 제한적일 것으로 전망됨Ⅱ. 2019년 보험산업 전망1. 보험산업 보험료■ 보험산업 보험료 증가율은 시장포화, 제도적 요인으로 인해 2018년 1.18%, 2019년 0.80% 감소할 것으로 전망됨○초회보험료는 생명보험의 변액저축성, 손해보험의 장기손해 상해·질병을 제외하고 성장세가 크게 둔화될 것으로 전망됨2. 생명보험■ 2018년 생명보험 수입보험료는 저축성보험의 감소 지속과 보장성보험의 증가세 둔화로 전년 대비 4.5% 감소할 것으로 전망됨○보장성보험은 종신보험 수요둔화, 시장포화 등으로 2.1% 증가에 그칠 것으로 전망됨○저축성보험은 일반저축성보험의 부진 지속과 금융시장의 변동성 확대로 인한 변액저축성보험의 감소로 12.3% 감소가 전망됨○퇴직연금은 IRP 가입 대상 확대, 베이비부머 은퇴시장 확대 등으로 6.6% 증가 할 것으로 전망됨■ 2019년 생명보험 수입보험료는 변액저축성보험은 증가할 것으로 예상되나 일반저축성보험 감소세 지속과 보장성보험 증가세 둔화로 3.8% 감소할 것으로 전망됨○보장성보험은 시장포화, 경기부진으로 증가세가 둔화되는 가운데 보장성보험해지가 확대되고 판매수수료 변화가 있을 수 있어 1.6% 증가에 그칠 전망임○저축성보험은 변액저축성보험의 성장에도 불구하고 일반저축성보험의 감소세지속으로 10.6% 감소할 전망임- 일반저축성보험은 금리하락에 따른 보증이율 인하와 IFRS 17 도입 이후 자본부담 확대로 상품의 경쟁력이 낮아져 2019년에도 17.4% 감소할 전망임- 변액저축성보험은 보험회사의 적극적 마케팅과 신상품 개발 등으로 성장할 것이나 최근 금융시장의 변동성 확대가 증가세를 제한하여 1.6% 증가에 그칠 전망임○퇴직연금 수입보험료는 IRP 가입 대상 확대, DB형 사외적립비율 확대, 임금상승률 확대 등의 영향으로 3.1% 증가할 것으로 전망됨○한편 퇴직연금을 제외한 생명보험 수입보험료는 2018년 전년 대비 6.1% 감소에 이어 2019년에도 전년 대비 5.0%의 감소세를 이어갈 것으로 보임3. 손해보험■ 2018년 손해보험 원수보험료 증가율은 일반손해보험과 장기손해 상해·질병의 성장에도 불구하고 연금부문 및 자동차보험의 성장세 둔화로 전년 대비 1.5%p 하락한 3.0%일 것으로 예상됨○장기손해보험 원수보험료는 저축성보험의 감소세가 확대되고 상해·질병보험과 운전자·재물보험의 증가세도 둔화되어 전년 대비 2.2% 증가가 예상됨○연금부문 원수보험료 증가율은 베이비부머의 은퇴 본격화, 개인형 퇴직연금계좌(IRP) 가입 대상 확대 등으로 인한 시장 확대에도 불구하고 퇴직연금 증가세둔화와 개인연금의 수요 위축 지속으로 전년 대비 8.2%p 하락한 5.9%로 예상됨○자동차보험 원수보험료는 2017년 대형사 중심의 보험료 인하, 주행거리 연동 특약의 가입 증가 등의 영향으로 전년 대비 0.2% 증가할 것으로 예상됨○일반손해보험 원수보험료는 보증보험의 견조한 증가세와 단체상해보험, 배상 책임보험을 중심으로 한 특종보험의 성장으로 8.3% 증가가 예상됨■ 2019년 손해보험 원수보험료는 재무건전성 규제 강화에 따른 판매 위축 등으로 연금부문과 장기저축성보험의 부진이 지속되어 2.7% 성장에 그칠 것으로 예상됨○장기손해보험 원수보험료는 판매수수료 감소 및 낮은 보증이율로 인해 저축성 보험의 감소세가 확대되고, 상해·질병보험과 운전자·재물·통합보험의 성장세 둔화로 1.9% 증가할 것으로 예상됨○연금부문 원수보험료는 퇴직연금의 성장세 둔화와 세제혜택 축소로 인한 상품 경쟁력 약화 등의 영향으로 인한 개인연금의 감소세 지속으로 4.4% 증가에 그칠 것으로 예상됨○자동차보험 원수보험료는 자동차 정비수가 인상, 이상기온으로 인한 교통사고 증가 등 요율인상 요인과 온라인보험 활성화, 마일리지, 블랙박스 등 할인특약 확대 등의 인하 요인이 혼재하면서 0.5% 증가할 것으로 보임○일반손해보험 원수보험료는 중금리대출보험, 전세금보장보험, 이행보증보험 등을 중심으로 8.4% 증가할 것으로 예상됨<요약 표 1> 2019년 보험산업 종목별 전망주: 1) 보장성에는 종신보험, 질병보험, 변액종신 등이 포함됨2) 저축성에는 생존보험, 생사혼합보험, 변액연금, 변액유니버셜 등이 포함됨3) 기타에는 일반단체보험이 포함됨4) 기타에는 재물, 운전자, 통합형, 자산연계형이 포함됨5) 특종보험에는 해외원보험과 권원보험이 포함됨6) 생명보험은 수입보험료, 손해보험은 원수보험료 기준임Ⅲ. 중장기 보험산업 전망1. 정성적 분석■ OECD 주요국의 자료 분석 결과 기대여명 상승은 생산가능인구 비중 하락, 경제성장률 및 금리 하락과 재정건전성 악화, 그리고 공적보장 축소로 이어짐○우리나라보다 경제규모가 유사하거나 큰, 그리고 인구고령화를 먼저 경험한 캐나다, 미국, 영국, 독일, 일본, 스페인, 이탈리아, 프랑스의 1990년부터 2015년까지 자료를 분석함○경제성장률 하락과 자금수요 부진으로 장기금리는 중장기적으로 2.5~3.0%로 전망됨■ 생산가능인구 비중 하락과 고령인구의 증가는 금융수요를 감소시키고 은행업 및 타 금융산업의 성장성과 수익성을 저하시키는 것으로 나타남2. 정량적 분석: 중장기 전망 결과■ 인구구조와 경제환경의 변화, 건강보험 보장성 강화를 가정하여 수입보험료와 수익성을 전망한 결과 생명보험 수입보험료는 감소세가 확대되고 손해보험 원수보험료는 성장세가 정체되는 것으로 나타남.○생명보험 수입보험료는 2018년부터 2022년까지 연평균 1.7% 감소할 것으로 전망되고 손해보험 원수보험료는 같은 기간 연평균 0.4% 증가하는 것으로 나타남■ 법인세차감전이익은 생·손보 모두 감소할 것으로 전망됨○ 생명보험의 경우 2018년부터 2022년까지 연평균 0.1% 증가하는 것으로, 손해보험은 같은 기간 연평균 3.6% 감소하는 것으로 나타남Ⅳ. 경영 및 정책과제1. 2019년 경영 및 정책과제 도출 배경■ 2022년까지 보험산업 보험료는 감소하고 수익성은 악화될 것으로 예상되는 상황에서 보험회사와 감독당국이 2019년에 해야 할 과제를 제안함○비용관리와 보유계약 관리를 통한 수익성 관리, 공적보장 확대에 대한 대응 등이 2019년 경영 및 정책과제임2. 2019년 경영 및 정책과제가. 수익성 관리■ 보험산업의 수익성은 다른 금융산업과 마찬가지로 추세적 하락이 불가피하므로 수익성 관리를 위해 비용관리와 효율적 자산배분 강화, 장수위험 관리가 필요함○아웃소싱 확대를 통한 인건비 효율성 제고, 상품 단순화와 신뢰성 제고, IT 비용에 대한 전략적 접근과 장기적인 목표에 초점을 둔 비용 관리가 이루어져야 함○금리리스크 관리 방안을 재수립하고 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 따른 요구자본 대비 기대수익률을 감안하여 자산배분 포트폴리오를 최적화할 필요가 있음○신지급여력제도(K-ICS)에 장수위험이 추가됨에 따라 시나리오 방식 도입, 사망위험과 장수위험의 상관관계 등을 고려한 장수위험의 측정, 재보험, 보험연계 증권(ILS) 등을 통한 장수위험 관리방안을 고려할 필요가 있음나. 부채구조의 변화와 보유계약 관리■ 저축성보험 감소와 해약증가는 보험회사의 성장성과 수익성에 부정적인 영향을 미치므로 보유계약 관리를 통한 해약 억제가 필요함○저축성보험 판매 감소는 부채구조를 변화시켜 보험회사의 이익구조, 수익성, 성장성, 리스크 구성 등에 영향을 미치므로 중장기적 영향에 대한 대응 방안을 수립할 필요가 있음○해약증가를 억제하기 위해서는 보험상품 불완전판매 억제, 고아계약 관리 등을 통한 보유계약 관리가 중요함- 불완전판매 비율은 하락하지만 소비자의 체감도가 낮기 때문에 보험유통시장에서의 보수체계 검토, 인바운드·컨설팅형으로의 채널 전환, 판매자책임 관련 법제화, 설계사 이력관리 시스템 보완 등이 필요함- 고아계약 관리를 위해 소비자 중심의 유지관리 서비스 체계를 구축하고 고아계약 관련 전담조직 운영, 유지관리에 따른 인센티브 구분 및 금융감독 당국의 고아계약 관리 실태 파악과 공시 추진이 필요함○변액보험 민원 증가율이 상승하는 경향이 있으므로 판매 과정에서 발생할 수 있는 민원을 최소화하여 소비자 신뢰 저하로 이어지지 않도록 관리가 필요함다. 공적보장 확대 대응■ 건강보험 보장성 확대에 따른 실손의료보험의 영향 분석, 노후소득 보장 확대를 위한 개인형퇴직연금(IRP) 활성화 및 사적연금의 역할 제고 등 공적보장 확대에 따른 보험회사의 대응 방안을 모색할 필요가 있음○2019년 정부예산에 반영된 바와 같이 공적보장이 확대되고 있고 OECD 주요국에 비해 GDP 대비 공공사회복지지출 비중이 낮아 공적보장 확대 추세는 지속 될 수 있음○공적보장 확대는 사적보장 축소로 이어질 수 있음3. 중장기 경영 및 정책과제 도출 배경■ 인구구조 변화의 영향을 중심으로 도출한 중장기 전망 결과에 근거하여 추세적인 보험산업의 성장성, 수익성 저하를 극복할 수 있는 추세 극복 요인들을 식별하고 활용할 수 있는 방안들을 선정, 제안함○1990년대부터 본격화된 인구고령화, 자본시장의 발달 등 추세적 변화에 대응한 사례는 글로벌 대형 보험회사들의 사례인데, 이들은 자산관리사업 등 종합금융 회사로 전환하여 추세를 극복함■ 2000년 이후 확대되고 있는 4차 산업혁명, 소비자 신뢰, 공적보장제도에 대한 대응 등이 보험산업의 추세 극복 요인이라 할 수 있음○4차 산업혁명은 IT 기술의 보험사업 접목을 확대시켜 보험의 역할을 확대시키고 있음○공적보장 확대는 재정건전성 악화를 초래할 수 있는데, 공적보장에 소요되는 비용의 변화는 공적보장 범위에서 궁극적으로 사적보장에까지 영향을 미침○양적 성장 과정에서 낮아진 소비자 신뢰는 보험산업의 생존과 직결됨■ 추세 극복 요인들을 적극적으로 활용하여 보험산업의 성장성과 수익성, 그리고 소비자 신뢰 제고를 중장기 경영 및 정책과제로 제시함○성장성 제고를 위한 세부과제로 보험의 역할 확대, 해외사업 확대, 공적영역 보완 등을, 수익성 제고를 위한 세부과제로 중장기적 비용관리, 보험금 누수 억제, 그리고 자산부채관리 강화 등을 제시함4. 중장기 경영 및 정책과제가. 성장성 제고■ 보험산업의 성장성 제고를 위해 보험의 역할 확대 및 해외사업 확대, 공적영역의 보완이 필요함○양적, 질적 인구구조의 변화, IT 기술 접목 확산, 위험의 변화 등은 보험의 역할을 확대시키는 요인들로 작용할 것으로 전망되는데, 보험의 역할 확대를 위해서는 규제의 리스트럭처링(Regulatory Restructuring)이 선행되어야 함- 사회적 환경 변화에 따라 장기요양 서비스 수요 증가가 예상되며, 일본의 개호보험 사례를 참고하여 공적부문을 보완할 수 있는 장기요양서비스 영역으로 진출할 필요가 있음- 미래의 보험회사는 리스크 재무 기능뿐만 아니라 인슈어테크를 활용한 종합적인 리스크 관리 기관으로 변화할 것으로 예상되는데, 이를 위한 관련 규제 완화가 필요함- 4차 산업혁명으로 보험산업에는 인공지능(AI)의 활용, 로보어드바이져, 빅데이터 활용 등의 변화가 예상되며, 보험회사는 분쟁발생 가능성을 최소화하면서 신기술을 적용하는 방안을 검토할 필요가 있음- 사이버보험 의무화 및 대상 확대를 통해 사이버보험 가입률을 제고하고, 단독형 상품의 판매, 공공데이터 개방 등을 통해 활성화할 필요가 있음- 2020년 레벨3 자율주행차, 2026년 레벨4 자율주행차 상용화에 대비하여 관련법 정비 및 보험상품 개발 등 선제적 대응이 필요함○해외사업을 통한 보험산업의 수익성 확보를 위해 국내 보험회사의 적극적인 투자를 유도할 수 있는 제도 개선이 필요함○스페인 정부는 재정건전성 제고를 위해 공적보장 관련 비용을 줄였는데, 이 과정에서 초래된 공적보장의 축소를 민영 보험회사들이 적극적으로 보완하여 성장성을 제고함나. 수익성 제고■ 보험산업의 수익성 제고를 위해서는 비용관리가 병행되어야 하며, 불필요한 보험금 누수 억제, 자산부채관리(Asset Liability Management, 이하 ‘ALM’)가 필요함○보험회사는 비용관리를 통한 수익성 제고를 위해 보험회사의 위험인수, 보험료 결정 등에서의 자율성을 높일 수 있는 규제환경 개선이 필요함○불필요한 보험금 지급 억제는 사회적 비용관리와 보험금 지급과 관련된 형평성을 제고할 수 있으므로 이를 위한 명확한 보험금 지급 기준을 정립할 필요가 있음○금리 등 시장 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해서는 ALM 관리를 통한 자본비용관리를 강화해야 하며, 이를 위해서는 유럽 주요국과 같은 규제환경이 조성되어야 함다. 소비자 신뢰 제고■ 보험산업의 신뢰 저하가 수입보험료 감소에 직접적인 영향을 준 네덜란드 사례는 소비자 신뢰가 보험산업 지속성장의 원동력임을 시사함○2015년 네덜란드 생명보험 수입보험료는 2008년에 비해 절반으로 감소하였는데 네덜란드 중앙은행은 변액보험 수수료 소송으로 인한 보험산업 신뢰저하가 지속적인 영향을 미쳤다고 평가함라. 요약■ 기대여명 상승으로 인한 생산가능인구 감소는 공공사회복지지출 등 복지제도와 경제성장률, 금리 등 경제환경을 추세적으로 변화시키고 있음○인구구조 변화로 인한 시장포화, 저성장·저금리 등은 보험 등 금융산업의 성장성과 수익성을 추세적으로 저하시키고 있음■ 비용관리와 사업 효율화, 자산부채관리를 통한 자본비용 관리를 통해 수익성을 제고하고 4차 산업혁명, 공적보장 변화에 대한 대응, 소비자 신뢰 제고 등 추세 극복 요인을 활용하여 성장성을 제고할 필요가 있음

참고 자료

없음
  • 구매평가(0)
  • 구매문의(0)
      최근 구매한 회원 학교정보 보기
      1. 최근 2주간 다운받은 회원수와 학교정보이며
         구매한 본인의 구매정보도 함께 표시됩니다.
      2. 매시 정각마다 업데이트 됩니다. (02:00 ~ 21:00)
      3. 구매자의 학교정보가 없는 경우 기타로 표시됩니다.
      4. 지식포인트 보유 시 지식포인트가 차감되며
         미보유 시 아이디당 1일 3회만 제공됩니다.

      찾던 자료가 아닌가요?아래 자료들 중 찾던 자료가 있는지 확인해보세요

      • 파일확장자 2019 경제 금융 전망 175페이지
        변화와 전망2019 금융산업은 시장여건 규제의 변화에 대응한 ... Ⅰ. 2019 경제전망2019 경제성장률은 2.6%로 2018 ... 지속되면서 경제성장률이 2018보다 하락할 전망· 2018
      • 파일확장자 2019 주요 산업별 경기 전망과 시사점 34페이지
        주요 산업별 경기 국면과 전망2019 세계 경제는 성장 활력이 점차 ... . 2019 기계 산업은 글로벌 경기 둔화로 해외 건설 설비 투자 ... ■ 거시경제 주요 산업경기 동향(거시경제 동향) 2018 3분기
      • 파일확장자 2019 한국 경제 전망 - 2% 중반의 저성장 지속 27페이지
        . 2019에는 전반적으로 2018과 유사한 성장세가 이어질 전망 ... 유가는 상승했다. 2019 국제 유가는 세계 경제의 소폭 둔화 ... 이다.■ 2019 한국 경제 전망2019도 한국 경제성장률은 2018
      • 파일확장자 2019 한국 경제 수정 전망 - 경제성장률 전망치 2.5% 28페이지
        경제의 장기적인 둔화 가능성으로 약보합세를 보일 전망이다. 유로화는 양적 ... 등의 영향으로 약세를 보일 전망이다.■ 2019 한국 경제 수정 전망 ... 효과의 영향 등으로 2019 소폭 반등할 것으로 예상되나, 세계경기
      • 파일확장자 2019 수정 경제전망 119페이지
        ·2019 하반기 신흥국 중심의 경기 반등 전망과 미· 통상갈등 등으로 ... 있음.4. 국제수지 원/달러 환율 전망2019 경상수지는 흑자 ... Ⅰ. 2019 경제전망1. 경제성장▣ 2019 우리나라 경제는
      • 파일확장자 2019 한국 경제 수정 전망 - 경제성장률 전망치 2.5% 유지, 수출입 증가율 0%대 전망 28페이지
        보다 둔화된 성장세를 보일 전망이다. 선진국 경제는 투자 수출 부진 ... 불안 유인 수출 상품 큰 비중을 차지하는 자동차 산업의 부진 등 ... 것으로 전망된다. 2019 국제 유가는 2018 대비 하락하는 가운데
      • 파일확장자 2019 산업경기의 10대 특징과 시사점 - 기로(CROSSROADS) 32페이지
        2019 산업경기의 키워드현대경제연구원은 2019 산업경기의 ... 2019 산업경기의 10대 특징을 나타내는 각 핵심용어의 첫 영 ... 문자를 조합한 것이다.■ 2019 산업경기의 10대 특징① 공통 위험(Common
      더보기
      상세하단 배너
      우수 콘텐츠 서비스 품질인증 획득
      최근 본 자료더보기
      상세우측 배너
      상세우측 배너
      보험산업 전망과 과제 : 2019년 및 중장기
      페이지
      만족도 조사

      페이지 사용에 불편하신 점이 있으십니까?

      의견 보내기