[보험관련자격증] 보험자격증

등록일 2003.06.14 한글 (hwp) | 11페이지 | 가격 1,000원

소개글

본문내용은 자격증에 관한 뜻과 내용
업무 시험출제내용 등 여러가지가 있습니다.

목차

1.생활설계사
2.보험대리점
3.보험중개인
4.손해사정인
5.보험계리인

본문내용

1.생활설계사
불과 10여년 전만해도 생계 유지 차원에서 서류다발을 들고 무작정 이곳 저곳을 기웃거리며 '보험 하나만 들어주세요'를 연발하던 보험 아줌마들은 직장 여성이라기 보다는 귀찮고 끈질긴 존재였다. 그러나 21세기를 맞아 서류다발 대신 PDA(개인정보 단말기)를 들고 빵빵한 금융상식으로 중무장한 '생활설계사'는 더 이상 끈질긴 보험아줌마가 아닌 커리어우먼으로 손색이 없다.
모든 사람들은 자신과 가족의 인생이 안전하고 행복하길 원하지만 오늘 당장 어느 누구에게 무슨 사고가 생길지는 아무도 모른다. 생활설계사의 영문 명칭인 'Life Planner'를 보더라도 그 의미를 쉽게 짐작할 수 있듯이, 생활설계사는 고객의 행복한 인생을 보호하기 위해 만일의 사태에 대비할 수 있도록 보험상품의 설계를 도와주는 금융전문인이다.

생활설계사의 주요 업무는 다음과 같다.

- 아침 조회시간을 통해 보험 모집활동에 필요한 가입계약서, 판촉자료 등을 준비한다.
- 풍부한 금융지식과 고객의 재정상태를 바탕으로 고객에게 적합한 상품을 설계한다.
- 외부로 나가 신규 고객을 유치하고 고객에 대한 정보를 정리한다.
- 수금 활동을 할 때 기존 고객에게 세심한 서비스를 제공하여 고객 유지에 힘쓴다.
- 고객에게 절세의 방법과 재산증식을 위한 효율적인 투자방법, 그리고 보험상품에 대한 상담을 해준다.
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